CRM para asesorías que no pueden permitirse perder un plazo
Desarrollamos CRM a medida para asesorías fiscales, laborales y contables que necesitan centralizar clientes, expedientes, obligaciones y facturación en un solo sistema — adaptado a cómo trabaja tu despacho, no al revés.
- Ficha completa de cada cliente con histórico de gestiones y documentación
- Control de plazos fiscales, laborales y mercantiles con alertas automáticas
- Expedientes organizados por tipo, estado y responsable
- Facturación recurrente vinculada a los servicios contratados
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Por qué una asesoría necesita un CRM que entienda su operativa
Una asesoría no vende productos: gestiona obligaciones, plazos y confianza. Un CRM genérico no sabe lo que es un modelo 303, un vencimiento de contrato laboral o una campaña de renta. El tuyo sí debería.
Expedientes bajo control
Cada expediente tiene su estado, su responsable y sus documentos. Sin carpetas compartidas, sin emails perdidos. Sabes en qué punto está cada gestión de cada cliente.
Plazos que no se escapan
Calendario de obligaciones fiscales, laborales y mercantiles con alertas automáticas. El sistema avisa antes de que venza un plazo, no después.
Facturación sin trabajo manual
Vincula los servicios contratados por cada cliente con la facturación recurrente. Genera facturas automáticamente y controla cobros sin duplicar trabajo.
Nada se queda sin hacer
Alertas de vencimientos, tareas pendientes por técnico, documentación que falta por recibir. El CRM trabaja como red de seguridad del despacho.
El problema que resuelve un CRM en una asesoría
La mayoría de asesorías trabajan con un software de contabilidad o nóminas que hace bien la parte técnica, pero no tienen nada que organice el trabajo del despacho alrededor del cliente. El resultado es conocido: la información de cada cliente está repartida entre carpetas de red, bandejas de email, hojas de cálculo y la cabeza de cada técnico.
Cuando un cliente llama, nadie sabe de un vistazo qué gestiones tiene en curso, qué documentación falta, qué plazos vencen pronto o cuánto factura. Los plazos se controlan con calendarios manuales o con la experiencia de quien lleva años en el despacho — y cuando esa persona falta o se va, el sistema se resiente.
Un CRM para asesorías resuelve eso: centraliza la relación con el cliente, los expedientes, los plazos y la facturación en un solo sitio accesible para todo el equipo. No sustituye a A3, Sage ni a tu herramienta contable — las complementa con la capa de gestión que les falta. Si quieres entender cómo funciona este tipo de desarrollo, lee más sobre nuestro enfoque de CRM a medida.
Qué puede incluir un CRM para asesorías
Pensado para despachos que ya no pueden crecer con herramientas desconectadas
Asesorías fiscales
Control de obligaciones tributarias, declaraciones y plazos por cliente y sociedad.
Asesorías laborales
Gestión de nóminas, contratos, altas/bajas en Seguridad Social y comunicaciones con organismos.
Asesorías contables
Seguimiento de la contabilidad mensual, cierres, balances y coordinación con el área fiscal.
Gestorías y despachos multidisciplinares
Que combinan fiscal, laboral, contable y mercantil para los mismos clientes.
Asesorías en crecimiento
Que han superado Excel y el email y necesitan escalar sin perder control ni calidad de servicio.
Nuestro proceso
Resultados en semanas, no meses.
Análisis
Entendemos cómo gestionáis clientes, expedientes, plazos y facturación. Identificamos dónde se pierde tiempo y dónde hay riesgo de error.
Diseño
Definimos la estructura del CRM: tipos de expediente, flujos de trabajo, alertas, roles del equipo y conexiones con herramientas existentes.
MVP
Entregamos una primera versión funcional con los flujos críticos para validar con el equipo antes de añadir módulos secundarios.
Lanzamiento
Migramos datos de clientes, configuramos alertas y plazos, formamos al equipo y dejamos el sistema listo para el día a día.
Preguntas frecuentes
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Para agencias inmobiliarias que gestionan leads, propiedades, visitas y operaciones.
Más informaciónHablemos de tu despacho
Si tu asesoría gestiona clientes con herramientas desconectadas, plazos en calendarios manuales y facturación a mano, podemos ayudarte a centralizar todo en un sistema que funcione como tu equipo necesita.