CRM para asesorías y gestorías a medida
Software a medida para asesorías fiscales, laborales y contables. Expedientes con flujo propio, plazos controlados, facturación recurrente, firma digital e integraciones con AEAT y portales sectoriales. Sin licencias por usuario.
¿Por qué los CRM genéricos se quedan cortos en una asesoría?
La operativa de una asesoría no se parece a la de una empresa comercial. Un CRM pensado para vender no resuelve plazos fiscales, expedientes ni facturación recurrente. Estos son los problemas más habituales:
- Falta de automatización: cada cliente repite los mismos pasos manuales
- Gestión documental limitada: contratos, modelos y declaraciones repartidos entre carpetas y correos
- Sin integración con AEAT, modelos oficiales o portales sectoriales
- Firma electrónica fuera del flujo del expediente (o inexistente)
- Expedientes sin estado ni responsable claro: nadie sabe en qué punto está cada gestión
- Seguimiento de clientes manual: avisos, vencimientos y renovaciones que se olvidan
SaaS vertical, Salesforce o CRM a medida: cuándo gana cada uno
No siempre tiene sentido un CRM a medida. Esta comparativa ayuda a decidir según el tamaño del despacho y la complejidad de su operativa.
| Opción | Precio | Personalización | Cuándo gana |
|---|---|---|---|
| SaaS vertical (Sage Despachos, A3, Wolters, etc.) | Cuota mensual por usuario, suele escalar con plantilla | Baja. Los flujos vienen impuestos por el producto. | Despachos pequeños con operativa estándar y sin necesidad de procesos propios. |
| Salesforce / CRM genérico enterprise | Alta. Licencia por usuario + consultoría e implantación. | Media. Configurable pero con techo y dependencia del partner. | Despachos muy grandes con presupuesto alto y equipo interno de Salesforce. |
| CRM a medida (Cero Ideas) | Inversión inicial variable. Sin licencia por usuario. | Muy alta. Los flujos se diseñan según cómo trabaja tu despacho. | Asesorías y gestorías con operativa propia, varias áreas o necesidad de integraciones específicas. |
Más detalle de precios y casos reales en la comparativa de CRM para asesorías y costes reales. Si tu enfoque es más amplio que un CRM (expedientes, plazos, firma digital, portal de cliente), revisa software para gestorías a medida.
Qué puede incluir el CRM
Los módulos se diseñan según cómo trabaja tu despacho. Estos son los habituales en proyectos como los que entregamos.
Gestión documental
Documentos por cliente, por expediente y por tipo. Plantillas reutilizables y versionado.
Expedientes con flujo propio
Cada tipo de expediente con sus estados, su responsable y sus tareas. Sin emails sueltos.
Facturación recurrente
Honorarios fijos, variables y extras vinculados al cliente y al servicio contratado.
Firma digital integrada
Envío y firma de contratos, encargos y autorizaciones desde el propio expediente.
Automatizaciones
Alertas de plazos, recordatorios a clientes, generación automática de documentos y avisos internos.
Integraciones externas
AEAT, Seguridad Social, modelos oficiales, plataformas de firma, ERPs o herramientas contables.
Portal de clientes
Tus clientes acceden a sus documentos, firman lo que toca y entregan información sin emails.
Casos reales de uso
Ejemplos de despachos que han pasado de operar con hojas de cálculo y carpetas compartidas a un sistema a medida.
Asesoría fiscal y laboral con 4 áreas
Contexto: Despacho con áreas de fiscal, laboral, contable y mercantil que trabajaban en silos. Documentos en carpetas compartidas y plazos en hojas de cálculo.
Solución: CRM con expedientes por área y responsable, calendario unificado de plazos y portal de clientes para entrega de documentos.
Gestoría con facturación recurrente compleja
Contexto: Gestoría con clientes que combinaban cuota fija, servicios puntuales y modelos extras. La facturación se hacía a mano cada mes.
Solución: Sistema de facturación recurrente vinculado a los servicios contratados, con generación automática y control de cobros.
Despacho con foco en clientes recurrentes
Contexto: Asesoría con cartera estable que necesitaba seguimiento proactivo de renovaciones, vencimientos y comunicaciones.
Solución: Automatización de avisos a clientes, tareas internas por vencimiento y portal de cliente con histórico de gestiones.
Preguntas frecuentes
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